2. Protokolle über Termine, Telefonate etc.
Bitte verlangen Sie von Ihren Mitarbeitern, dass sie differenzierte
- Besuchsberichte von Kunden, Versichererterminen und
- Telefonnotizen anfertigen.
Für das Jahresgespräch bietet es sich an, eine Gliederung vorzugeben. Glauben Sie uns, Ihre Kunden freuen sich über jedes strukturierte Vorgehen und Sie haben ein Dokument, das Sie im Falle eines Anspruchs Ihres Kunden entlastet.
Inhaltliche Vorlagen für Besuchsberichte und für Jahresgespräche erhalten Sie gegen eine Gebühr von € 75,- inklusive MwSt. von James.
Bitte bedenken Sie, dass sich im Falle einer Inanspruchnahme Ihres Kunden Ihr Vermögensschadenhaftpflichtversicherer über jedes schriftliche Entlastungsdokument freut.