8. Pflichtenheft Kunde/Makler
Dieser altmodische Name "Pflichtenheft" hat sich bewährt, weil nicht nur der Makler, sondern auch der Kunde Pflichten hat. Das Pflichtenheft ist das Basisinstrument für Ihre Enthaftungsstrategie wenn Ihr Kunde Sie in Anspruch nimmt.
Die Grobgliederung sowie die Feingliederung des Punktes II finden Sie nachstehend.
I. Risk Management
II. Jahresgespräch
- Allgemeine Themen
- Optimierung Zusammenarbeit
- Nicht versicherte Risiken/nicht versicherte Deckungselemente
- Versicherungsverträge überarbeiten
- Privatrisiken von Geschäftspartnern/Geschäftsleitung
III. Administration
IV. Versicherungstechnik/-sparten
V. "To-do-Liste": Stand (Tag des Jahresgesprächs)
James liefert Ihnen das Pflichtenheft, das Sie lediglich für die einzelnen Kunden individualisieren müssen, für eine Lizenzgebühr von € 450,- inklusive MwSt. p.a. für Makler bis 20 Mitarbeiter und € 950,- inklusive MwSt. p.a. bis 100 Mitarbeiter. Für Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern kostet es € 1.500,- inklusive MwSt. p.a.